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个人理财(初级)直通班

【名师助考】经典实用教材 名师课程 精简考题 助你一次通过

¥880.00

通关必备

人      气

学习人数: 322358 人 评分:

特色服务

配套磁场 24H内答疑 作业批改 系统化学习
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需要什么条件

我该如何报名?
什么时候领证书?

12-个人理财(初级)升级班.jpg

第一章 个人理财概述

     第一节 个人理财相关定义

     第二节 个人理财业务的发展及原因

     第三节 理财师的执业资格和要求

第二章 个人理财业务相关法律法规

     第一节 理财师的法律法规基础知识

     第二节 理财规划中的法律法规

     第三节 理财产品及销售相关法律法规

第三章 理财投资市场概述

     第一节 金融市场概述

     第二节 金融市场分类

     第三节 理财投资市场介绍

第四章 理财产品概述

     第一节 银行理财产品

     第二节 银行代理理财产品

     第三节 其他理财产品

第五章 客户分类与需求分析

     第一节 了解客户需求的重要性

     第二节 了解客户的主要内容

     第三节 客户分类与客户需求分析

     第四节 了解客户的方法

第六章 理财规划计算工具与方法

     第一节 货币市场价值的基本概念

     第二节 规则现金流的计算

     第三节 不规则现金流的计算

     第四节 理财规划计算工具

第七章 理财师的工作流程和方法

     第一节 概述

     第二节 接触客户、建立信任关系

     第三节 分析客户家庭财务现状

     第四节 明确客户的理财目标

     第五节 制定理财规划方案

     第六节 理财规划方案的执行

     第七节 后续跟踪服务

附录一 理财师金融服务技巧

附录二 个人理财业务相关法律法规


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